Aktuelles

Februar 2012: Der erste Fonds-Report des Jahres

25.01.2012: Die Vorsorgeportfolios sind da

Das Warten hat endlich ein Ende: Die Vorsorgeportfolios haben den Genehmigungsprozess der Finanzaufsichten in Luxemburg und Deutschland erfolgreich bestanden! Das heißt: Ab sofort können die Kunden der TopPerformer Produktlinie und unserer neuen SafePerformer Riester Rente nicht nur in Einzelfonds und vermögensverwaltende Fonds investieren, sondern auch in 3 Vorsorgeportfolios. Mehr

Januar 2012: Erster Anbieter mit Qualitätssiegel für Fondsauswahlprozess

Institut für Vorsorge und Finanzplanung bewertet 5R-Qualitätssicherungsprozess des Heidelberger Leben mit "exzellent". Mehr

November 2011: Der neue 5R-Report IV. Quartal ist da

Die Ergebnisse des 5R-Qualitätssicherungsprozesses können Sie ab sofort dem 5R-Report IV. Quartal entnehmen. So wurden zwei neue Fonds in unser Produktangebot aufgenommen, vier Fonds wurden unter Beobachtung gestellt. Ebenfalls enthalten sind der Marktrück- und Ausblick sowie unsere drei Morningstar Musterportfolios.

 Zum 5R-Report IV. Quartal

Oktober 2011:

Assekurata bestätigt Heidelberger Leben erneut die überdurchschnittliche Qualität des Fondsangebots. Mehr

August 2011:

Es ist wieder soweit, der neue 5R-Report III. Quartal ist da. Darin gibt es wieder viele frische Informationen rund um unser Fondsangebot. So haben wir aktuell drei Fonds unter Beobachtung gestellt. Ein Marktrück- und Ausblick ist darin ebenso enthalten, wie aktuelle Kennzahlen zu den drei Morningstar Musterportfolios, den Vorlagen, anhand derer Sie für die drei Anlegertypen konservativ, ausgewogen und dynamisch selbst Portfolios nachbauen können.

Mai 2011: Der neue 5R-Report II. Quartal ist da

Er ist erst wenige Tage alt, doch die Inhalte sind für Sie und Ihre Beratungspraxis aktueller denn je: Im gerade erschienenen 5R-Report II. Quartal 2011 sehen Sie das erste Mal, wie sich unser 5R-Qualitätssicherungsprozess auf das Fondsangebot auswirkt:

Vier Fonds haben wir neu in unser Investmentangebot aufgenommen, zwei Fonds stehen unter Beobachtung und einer wurde aus dem Angebot genommen. Selbstverständlich informiert Sie der 5R-Report auch darüber, warum diese Änderungen vorgenommen wurden. Ebenfalls neu ist ein Marktrück- und Ausblick, mit dem wir für Sie die wichtigsten Wirtschaftsnachrichten der vergangenen Monate und deren Auswirkungen auf die Finanzwelt Revue passieren lassen sowie detaillierte Betrachtungen der drei Morningstar Musterportfolios.

28.04.2011: Morningstar-Quickrank bietet Fondsanalyse – tagesaktuell – interaktiv!

Mit dem Morningstar-Quickrank können Sie wie gehabt jeden Fonds im Angebot unserer TopPerformer-Produktfamilie detailliert analysieren. Welche Vermögensaufteilung hat ein Fonds, welchen Anlagestil verfolgt er, wie sieht die Sektorengewichtung aus, wie heißen die größten Einzelpositionen – das Morningstar-Quickrank gibt Ihnen tagesaktuell Auskunft. Besonders nützlich ist der Online-Vergleich, der neu hinzugekommen ist. Hier können Sie bis zu 5 Fonds direkt miteinander vergleichen. So sind Sie in der Lage, tagesaktuell die Leistungsfähigkeit Ihrer Fonds zu verfolgen. Sie können aber auch erkennen, wo ggf. eine Übergewichtung in bestimmten Sektoren vorhanden oder vielleicht eine attraktive Anlageregion unterrepräsentiert ist. Zudem finden Sie in dieser erweiterten Version nun auch offizielle Prospekte und Jahresberichte zu den jeweiligen Fonds. Mit dem neuen Morningstar-Quickrank können Sie ab sofort jederzeit online wertvolle Informationen abrufen, um Ihre Fondsentscheidungen zu analysieren, zu diskutieren und ggf. zu optimieren.  Mehr

28.04.2011: Die Morningstar-Musterportfolios für konservative, ausgewogene und dynamische Anlegertypen

Ab sofort finden unsere Kunden auf unserer Homepage drei bereits vordefinierte Morningstar-Musterportfolios für den konservativen, ausgewogenen und dynamischen Anlegertyp. Diese von Profis erstellten Portfolios sind ideale Vorlagen, anhand derer Sie ein individuell auf Ihr Chance-Risiko-Profil zugeschnittenes Anlageportfolio entwickeln können.

Gut zu wissen: Die drei Morningstar-Musterportfolios setzen sich ausschließlich aus den Fonds zusammen, die unseren 5R-Qualitätssicherungsprozess durchlaufen haben. Ein weiteres Plus: Einmal pro Quartal aktualisiert Morningstar diese Musterportfolios und passt die Zusammensetzung bei Bedarf an neue Marktgegebenheiten an. Diese Aktualisierungen veröffentlichen wir anschließend auf www.heidelberger-leben.de sowie in unserem vierteljährlich erscheinenden 5R-Report. Mehr

01.04.2011: Ergebnis unseres 5R- Qualitätssicherungsprozesses: Vier neue Fonds, zwei auf der Beobachtungsliste, ein Fonds fiel raus

In der TopPerformer-Produktfamilie sind seit dem 1. April 2011 der LGT Bond Global Inflation Linked B, ein Rentenfonds mit Inflationsschutz, sowie die drei Aktienfonds Henderson Pan European Equity, Allianz RCM US Equity A und Invesco Pacific Equity A verfügbar. Neben dem Templeton Growth Fund, den wir bereits nach dem ersten Durchlauf unseres 5R-Qualitätssicherungsprozesses unter Beobachtung gestellt haben, ist auch künftig der DWS Top 50 Asien aufgrund des kürzlich erfolgten Fondsmanagerwechsels auf der Beobachtungsliste, der so genannten Watch list. Einen Fonds haben wir zum 1. April 2011 von unserer Liste genommen: den Schroder ISF US Smaller Companies, da dessen Management den Fonds für neue Mittelzuflüsse geschlossen hatte. Mit diesen Informationen bieten wir unseren Maklern wie Kunden die notwendige Beratungshilfe sowie die Sicherheit, immer aus den besten Fonds für ihre Altersvorsorge wählen zu können.

Weitere Detailergebnisse sowie den Überblick über alle verfügbaren Fonds finden Sie hier

17.03.2011: Schließung des erfolgreichen Schroder ISF US Smaller Companies für neue Anlagegelder!

Der Schroder ISF US Smaller Companies (WKN 972370) wird zum 1. April 2011 wegen Erreichung der Kapazitätsgrenze für neue Investitionen geschlossen und somit von unserer Fondsliste (TopPerformer Basisrente und TopPerformer Privatrente) genommen. Das Fondsvermögen des erfolgreichen US-Aktienfonds Schroder ISF US Smaller Companies (Aktien, Nordamerika inkl. USA) hat zwischenzeitlich seine strategische Kapazitätsgrenze von rund 1,0 Mrd. US-Dollar erreicht und somit die vom Fondsmanager intern festgelegte Anlagegrenze. Die von Schroders festgelegte Deckelung des Gesamtvermögens des Fonds dient allein dem Schutz der investierten Anleger. Der Schritt ist notwendig, um das erfolgreiche Managen des Fonds auch in Zukunft zu gewährleisten. Würde das Vermögen des Fonds weiterhin steigen, käme das Fondsmanagement in eine unangenehme Lage: Es müsste auch in Aktien von Unternehmen investieren, von denen es nicht überzeugt ist. Darunter könnte die Performance des Fonds leiden. Die Schließung des Fonds unterstreicht die Qualität unserer Fondsliste, die wir als Spezialist für fondsgebundene Altersvorsorge Vertriebspartnern und Kunden quartalsweise bereitstellen. Nur wer frühzeitig in unsere, nach dem 5R-Qualitätssicherungsprozess ausgewählten Fonds investiert, kann auch an entsprechenden Erfolgen teilhaben. Sie suchen herausragende Fonds? Nutzen Sie unsere Fondsbeurteilung!